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体外诊断试剂行业市场百亿蛋糕待享

日期:2014-05-06 00:00:00

目前体外诊断市场仅200亿元左右的规模,其中体外诊断试剂130亿元,及时检测设备50亿元,独立医学实验室20亿元左右,人均年诊断产品使用金额仅仅2美金左右,而发达国家达到25-30美金。罗氏、西门子、雅培、贝克曼、BD、希森美康六家外资企业占据了国内60%的IVD市场份额,国内以迈瑞、科华生物为一线龙头,收入超过5亿元,达安基因、丽珠、利德曼、中生北控、复星长征占据二线地位,整个行业CR10(前十名市占率)达到80%。

企业2013年营业收入11.14亿元,净利2.88亿元,同比分别增长9.94%、20.22%。企业毛利率略下滑0.42个百分点,但销售期间费用率下降3个百分点至18.43%。

2013年,诊断试剂业务同比增长18.65%,其中,免疫试剂销售同比增长26.52%;生化试剂同比增长15.58%;核酸试剂同比增长7.44%。免疫试剂销售增长较快的主要原因是试剂出口同比增长186.58%。仪器业务同比增长1.33%,主要以仪器带动高毛利试剂的销售,仪器业务增速整体保持平稳,但对试剂业务的拉动效果是显著的。此外,2013年下半年仪器的招投标数量减少比较明显,2014年1季度销售进展来看已明显恢复。

试剂增长空间大

我国体外诊断试剂市场正处于高速发展阶段。方正证券研报指出,在医保控费背景下,诊断试剂相对宽松,虽然存在个别领域过度诊断的情况,但从数据来看依然有广阔前景,中国人口占全球20%,体外诊断市场份额仅占3%。生物谷创始人张发宝向记者表示,相对来说国内外诊断试剂技术差别较小,国内产品价格优势明显,取代进口的可能性比较大。

根据Kalorama数据显示,我国体外诊断行业从2007年的10.15亿美金增长至2012年的21.75亿美金,复合增长率为16.47%,同期全球市场的复合增长率为6.07%。尽管国内增速快于全球,但2012年只占全球比重的3.86%,国内体外诊断市场增长空间巨大。

张发宝表示,现在国内诊断试剂市场正在快速扩张,增速远高于医药行业平均增速,产品的净利润、竞争环境和上升空间都不错。另外,技术门槛相对较低,与国外品牌患者感官差异不明显,价格优势突出,未来对外资品牌的可替代性大。

一位在诊断试剂上市企业就职的中层人士向记者表示,一般来说仪器类企业的试剂产品主要是匹配自己的仪器产品,有一定的局限性。而专业的试剂生产企业往往会生产开放式产品,去匹配多个厂家的品种,再与自己代理的仪器厂家共赢。“迈瑞的试剂产品跟大家竞争不大,这块空白市场还是很大。”

张发宝还提醒,像GE、西门子、飞利浦等国外医疗器械巨头基本只专注于器械领域,与试剂类企业通常采取开放合作的方式以进行优势互补、良性整合。未来仪器类企业在诊断试剂领域该选取怎样的发展战略,还有待进一步商榷。

百亿市场有待开发

相关业内人士透露,在国外,家庭自检已经是成熟的市场。公开资料显示,除了传统的早早孕、排卵期试纸外,美国有超过3万家的药房和超市销售各类家用诊断试剂。

另公开的数据表明,国际临床诊断试剂市场年增长速度约为3%~5%,目前还处于持续发展时期,美国FDA已批准的诊断试剂近700种,名列世界各国之首,但同世界卫生组织所属全球疾病统计分类协会最近宣布的全球已确知的12000种疾病相比,需求潜力非常大。

相较而言,在国内,一提到家庭自检,人们首先第一反应是这个词比较陌生,进一步会想到血压计,血糖仪,还有早早孕。

不过这种状况已经在悄然转向。“过去十年,经济的持续向好改变了人们的生活,家庭健康逐渐成为品质生活的保证。”分析人士表示。据前瞻产业院数据统计,2010年我国体外诊断市场规模已达122亿元,预计到2015年,我国的体外诊断市场规模有望突破300亿元,有望成为全球第三大市场,年均增幅在15%-20%之间。

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